Marion Dixon, une artiste de cirque américaine donne naissance à un enfant noir. Elle est chassée de sa ville. Elle recommence sa vie en Union soviétique où elle découvre que l’idée même du préjugé racial semble absurde.
Cette comédie musicale est un hommage à Busby Berkeley. Elle présente des chansons, des danses et des numéros de cirque spectaculaires.
L'artiste américaine engagée dans la troupe d'un cirque soviétique cache l'existence de son enfant noir. A la fin du film, l'enfant est découvert et contrairement à ce que craignait sa mère il est accueilli avec joie car le cirque. Il passe dans les bras de plusieurs personnes qui lui chantent une chanson dans leur langue maternelle. L'une de ces personnes est un Juif, interprété par Solomon Mikhoels, qui chante en yiddish. Après 1948 cette séquence du film, avec Solomon Mokhoels est supprimée, elle sera rétablie après la fin de l'Union soviétique.
