Dans une ville fantôme se trouve un internat pour les enfants surdoués. Ces enfants constituent une tribu bizarre et effrayante. Leurs professeurs sont des êtres qui s’appellent « mokretsy », ce sont soit des mutants, soit des extraterrestres. Le climat de la ville change constamment et sans raison apparente, c’est plutôt un déluge total. Les services secrets observent cette anomalie avec beaucoup d’attention. Le héros du film, l'écrivain Victor Banev, fait ses propres recherches car parmi les enfants se trouve sa fille. C’est un combat non seulement pour les enfants mais aussi pour le futur de la humanité.
