Le Troubadour et ses amis imposteurs - le Chien, le Chat, l'Âne et le Coq narcissique - se sont associés pour accomplir l'exploit. Des musiciens itinérants, dirigés par un nouveau leader, se rassembleront une fois de plus pour apporter rire et joie dans les rues sombres de Brême. Tout d'abord, ils doivent faire rire la fille du roi, mais rencontrer la princesse les menace d'une aventure dangereuse. Le Troubadour et ses amis font face à des ennemis perfides, des intrigues et des pièges, mais il faut se battre pour l'amour. Et puis la princesse s'est échappée du palais. Dans un seul bal se trouvent les stratagèmes criminels des voleurs, les intrigues du détective, les caprices et les secrets de la famille royale, mais des musiciens joyeux avec l'infatigable Troubadour feront danser tout le monde à leur rythme. Que sont prêts à faire les musiciens de Brême pour réaliser cet exploit ?