D'après le conte de fées éponyme de Tchoukovski
Le terrifiant Barmaley a terrorisé tous les animaux d'Afrique. Désespérés, les animaux envoient un télégramme urgent au Dr Aibolit pour lui demander de les sauver du voleur sanguinaire. Mais le médecin est occupé à soigner les malades, alors ses assistants, Tanechka et Vanechka, se rendent d'abord en Afrique, à leurs risques et périls. Les courageux garçons vainquent le requin à dents de Barmaley. Mais le voleur est rusé : il tend une embuscade et capture Tanechka et Vanechka. Seul le bon docteur Aibolit peut désormais remédier à la situation…