Après la mort du Tsar Boris Godounov, sa veuve et son fils Fiodor sont tués. Un imposteur, le Faux Dimitri, accède au pouvoir. Mais un an après, il se fait tuer à son tour et le pouvoir passe d’une main à l’autre. Ainsi commencent les Temps troubles en Russie.
Le seul témoin de l'assassinat de la famille du Tsar est le serviteur Andreï, encore jeune garçon. Il garde en mémoire les scènes du massacre, et, ce qui est le plus important, il ne peut pas oublier la fille du Tsar, la belle Ksenia. Est- elle encore en vie ?
Des années plus tard, Andreï, déjà grand, rencontre un noble d’origine espagnole. Celui-ci se fait tuer par des bandits et Andreï s’approprie ses vêtements et son nom. Il devient chevalier espagnol et peut ainsi espérer trouver Ksenia et gagner son cœur.
Dans le même temps la situation politique russe s’aggrave. Les troupes polonaises attaquent
Moscou. Dans le Nord, la Russie est menacée par les Suédois. Minine et Pojarski tentent de rassembler le peuple et créer une résistance contre les envahisseurs.