C'est la suite du film Nuage - Paradis (Облако-рай) avec les mêmes protagonistes. Une petite ville quelque part en Russie. Dans le passé, Kolia a quitté la ville et la fille, dont il était amoureux, à cause d’une petite phrase. Après plusieurs années et voyages il revient et ne sait pas que dans son absence beaucoup a changé. Pour ses compatriotes, son retour est une surprise qui provoque des émotions et même la panique, car il risque de changer leur quotidien. Et comme il y a dix ans, Kolia invente une histoire…
