Dans la ville de Zatonsk, sur les bords de la Volga, l'instituteurArseni Gaï et ses élèves Kapiton, Valera et Timson ont imaginé un conte sur le pays magique de Sinegoria où vivent de téméraires personnes. La guerre commence. Gaï fut l'un des premiers à rejoindre le front et a été tué en défendant Léningrad. Ses élèves, restés seuls, organisent le détachement des Sinegoriev, aident les familles des soldats partis sur le front, travaillent dans une usine de fabrication de matériel militaire pour appliquer dans la vie réelle la devise imaginée pour leur conte : "Courage, fidélité, travail, victoire". Après les obsèques, les enfants donnent à une vedette le nom de leur maître. Puis ils partent à la recherche de l'endroit où il a été tué.
