Le film est basé sur trois œuvres de Youlian Semionov : la nouvelle « Tendresse » et les romans « Des diamants pour la dictature du prolétariat » et « Pas besoin de mot de passe ». Dans le premier roman, Issaev résout avec succès une affaire de vol à Gokhran durant les années 1920, tandis que le second raconte l’histoire d’un jeune officier de renseignement infiltrant le mouvement de la Garde blanche en République d’Extrême-Orient.
