Années 30. Léningrad. Le jeune provincial Nikita Fedotov, n'ayant pas réussi à entrer au conservatoire, se précipite désespéré dans la Neva, mais le policier Kochkine, témoin de l'incident, le retire et l'invite à travailler pour la police judiciaire... Nikita accepte l'offre.
Bientôt, il a l'opportunité non seulement de chanter au téléphone pour sa charmante voisine Zoya, mais aussi d'agir en tant que chanteur de tournée professionnel, tout en surveillant le travail d'un gang international de voleurs de diamants...
