Été 1941. Les jeunes Stiopa et Micha reviennent à Léningrad du camp des pionniers. En chemin, ils aident un manchot qui se fait appeler Oncle Petia. Le bombardement soudain oblige les garçons et leur compagnon accidentel à se séparer - en conséquence, ses bagages restent avec les pionniers. À Leningrad, les gars ouvrent la valise et y trouvent des missiles, qui sont utilisés par les nazis pour permettre aux avions ennemis de détruire plus facilement les villes et villages soviétiques. Des amis veulent trouver par eux-mêmes le mystérieux oncle qui, en fin de compte, n'est pas du tout un soldat de première ligne, mais un saboteur.
