Ils sont si différents : Vitya, élève de primaire, ne croit qu'à la technologie, tandis que Macha croit aux miracles. Avec d'autres enfants, ils décorent le sapin, mais le Père Noël leur apprend que Kachchei a enlevé la Fille des neiges afin d'organiser le Nouvel An pour ses démons. Avec l'aide du Père Noël, Macha et Vitya partent dans un conte de fées pour aider la Fille des neiges. Kashchei, l'apprenant, envoie à leur rencontre une force maléfique : le trio vocal et instrumental « Les guitares sauvages » composé de Baba Yaga, du Leshy et du Chat sauvage Matveï.
