Un jeune missionnaire novice découvre le monde mystérieux des éleveurs de rennes de Yamal. Ici, les mythes sont vivants et d'autres dieux règnent. Il doit traverser des épreuves et des chutes pour accomplir son devoir d'obéissance, comprendre le monde nordique et se trouver lui-même. Aux confins du monde, où le pire des maux apparaît toujours sous les traits d'une belle femme.
