Dans un village isolé, Gio, éboueur, tente par tous les moyens de sauver sa mère malade. Un guérisseur local l'envoie à la recherche d'une source thermale lors d'une nuit où, selon la légende, des esprits païens surgissent de l'au-delà.
« J'ai conçu ce film comme une interprétation libre d'un conte populaire géorgien, mais peu à peu, la légende mythique s'est transformée en une histoire sur un fils et sa mère. J'ai tenté de transmettre les expériences personnelles de la prise de conscience de l'inévitabilité de la perte imminente d'un être cher. »
Anton Veretennikov
