Les années 1930. Un mystérieux étranger apparaît à Moscou et se présente comme étant Woland. Avec lui, la diablerie et le mysticisme envahissent la vie de la ville soviétique, et les serviteurs de ce monsieur rendent les citadins fous et les trompent. Mais la visite de Woland a aussi un inconvénient, caché aux simples mortels.
