Film musical racontant une journée extraordinaire de la lointaine et merveilleuse enfance du grand-père de Petia, lorsqu'il s'est rendu au cirque, à l'aérodrome, a volé lui-même et a vécu beaucoup de choses intéressantes et inhabituelles. Le grand-père a partagé ses impressions de cette journée avec son petit-fils Petia, âgé de cinq ans, le jour de son anniversaire.
