Dans un certain royaume, dans un certain État, vivait un paysan laborieux mais malchanceux nommé Emelia. Malgré tous ses efforts, il ne possédait rien. Mais la chance lui sourit : ayant attrapé par hasard un brochet magique, Emelia, pris de pitié, le relâcha et, en récompense, le brochet se mit à exaucer tous ses vœux.
Dans ce même royaume, dans ce même État, vivait le tsar Gorokh, père d'une fille capricieuse, la princesse Nesmeiana. Le roi promit de la marier à celui qui la ferait rire.
