Le film se déroule dans l'après-guerre, dans une petite ville ravagée par une série de meurtres mystérieux. Des cadavres mutilés, la gorge tranchée et des empreintes de pattes de loup ensanglantées sèment la panique parmi les habitants. Vysik, le jeune chef de la police judiciaire locale, tente de comprendre ces événements et de découvrir qui profite du climat de peur et de superstition qui s'est installé parmi les employés d'un entrepôt de trophées et d'un haras de luxe.
