La talentueuse ballerine Elena Knyazeva se prépare pour la création du ballet « Le Maître et Marguerite ». Mais, contre toute attente, le chorégraphe confie le rôle à une jeune ballerine. Surmontant son désespoir, Knyazeva commence à travailler le personnage de Marguerite avec une de ses élèves.