D'après les nouvelles « La Bouillie de Mishka » et « Druzhok » de Nikolaï Nossov.
Deux amis de huit ans, Misha et Kolya, passent une journée d'été à leur datcha, seuls. Ils sont accompagnés de la petite Maïka et de leur fidèle et patient chien Druzhok. Le soir venu, Misha prépare de la bouillie, mais même Druzhok refuse d'en manger. Lorsqu'il tente de faire frire le poisson qu'il a pêché, un incendie manque de se déclarer dans la cuisine. Les garçons se couchent le ventre vide.
Le matin, Misha et Kolya rentrent chez eux en bateau à vapeur. Ils transportent secrètement Druzhok dans une valise. Dans la cohue, ils prennent la valise de quelqu'un d'autre. Mishka rédige une annonce pour échanger valises et chien perdu. Un véritable pèlerinage se forme devant chez lui : des personnes ayant perdu leurs valises affluent. Par hasard, les amis découvrent qu'ils ont pris la valise de leur professeur (Fyodor Nikitin). Les garçons retrouvent enfin leur Druzhok. Mais le soir venu, une longue file d'attente s'est formée devant l'appartement de Misha : des garçons de toute la ville amènent des chiens suite à son annonce…
