Quand Petia, dix ans, se retrouve avec une nouvelle institutrice – étrange et grognonne, mais incroyablement charmante –, il comprend vite qu'elle n'est pas comme les autres. C'est une « nounou incognito », mais en réalité, c'est Yaga, la sorcière légendaire qui a perdu son mortier et son pilon et s'est cachée parmi les humains. Désormais, seul Petia peut l'aider à retrouver ses pouvoirs magiques, et Yaga peut apprendre au garçon à voler. Et pas seulement avec le mortier, mais dans la vie.
