Dans une ville de province russe se trouve "La Société de la vérité supérieure" dont l'entraîneur depuis plus de dix ans est une frêle jeune fille, Elena, titulaire du dan de la "Sagesse". En cinquante ans d'existence le karaté s'est solidement implanté dans les sports de combat, attirant continuellement une grande quantité de spectateurs. Le film parle de l'école "Yamate" pour enfants et adolescents de la ville de Tcherkessk qui pratique le style "Kyokushinkai", l'un des types de karaté les plus difficiles et les plus exigeants.