Empire russe. Tournant des XIXe et XXe siècles. Vanya Ogarev, un jeune noble orphelin de treize ans, fuit Moscou pour Nijni Novgorod, poursuivi par des assassins envoyés par son oncle, qui a décidé de s'emparer de son héritage. Pour se protéger, Vanya engage un boxeur nommé Voltchok, qu'il rencontre par hasard. Voltchok doit aider Vanya à atteindre sain et sauf Nijni Novgorod, où l'attend un ami fidèle de son père. Mais dès le départ, tout semble voué à l'échec : Vanya, rêveur, aristocrate et esthète, et Voltchok, homme rustre et taciturne, se supportent à peine. Un périple périlleux les attend, qui les transformera à jamais.
