Le boyard Orcha (Piotr Tchardynine) quitte le service d'Ivan le Terrible et s'installe dans son domaine. Il a une fille qu'il adore (Alexandra Gontcharova) et un fils adoptif, Arsène (Andreï Gromov). Un jour, Orcha les surprend pendant un rendez-vous amoureux. Sa fureur n'a pas de limites : il envoie Arsène en prison et enferme sa fille dans son logis dont il jette la clef dans le Dniepr. Arsène réussit à s'évader et s'enfuit chez les Lithuaniens avec qui il revient en Russie. Le boyard Orcha périt et il trouve dans le logis le cadavre putréfié de sa bien-aimée.
