Cette histoire raconte les événements du début du siècle, le cirque où Aliocha, le favori de la troupe, a grandi. Après la mort de sa mère, l'acrobate Marie-Louise, son enfance prend fin. Les événements révolutionnaires ont affecté le sort du petit cirque - et le garçon a été laissé seul. Mais lorsque le bolchevik Stepan Ratushny est apparu dans sa vie, Aliocha a recommencé à se produire dans le cirque.