L'apparition du clown Coco et du cochon Peach dans l'arène du cirque est toujours une fête amusante pour les enfants et les adultes d'une petite ville. Mais le terrible épouvantail est prêt à tout pour que cette fête n'ait pas lieu et que le rire des enfants se transforme en larmes. À ce moment-là, le gouvernement de la ville tombe entre les mains de l'insidieux Cyber-Général, qui ordonne la fermeture du cirque, l'arrestation de Coco et la transformation de Peach en animal en peluche. Deux amis, Baby et Slice, avec l'aide du gentil et courageux Capitaine Crocus, décident de sauver Coco et Peach et de rendre le CIRQUE aux enfants.
