Le malicieux Carlson et le confiant Malych sont les héros d'un conte de fées bien connu. Carlson adore faire des farces, et il a une excuse bien connue pour expliquer toutes les conséquences de ses farces : « Ce n’est rien, ça fait partie de la vie ! » Certes, les parents de Malych ne le pensent pas, mais malgré tout, il ne s'ennuie pas avec son ami volant. Soit en grimpant sur les toits, les amis empêchent un vol majeur (Andrey Mironov joue l'escroc), soit ensemble ils apprivoisent une méchante gouvernante.
