Basé sur la nouvelle du même nom d'I.S. Tourgueniev.
Deux amis, Pounine et Babourine, s'installent sur le domaine d'un riche propriétaire terrien. Baburin est affecté au bureau du domaine en tant que secrétaire, et le vieux Pounine en tant que précepteur du petit-fils de la dame. Mais très vite, la vie sereine des amis s'effondre : en reprochant à la dame d'avoir injustement offensé le paysan, Babourine encourt ainsi la colère de la maîtresse - et les amis sont chassés du domaine. Plusieurs années passent en épreuves. Ils s'installent à Moscou. Muza, la pupille de Baburin, vit avec eux. Ils semblent à nouveau heureux. Baburin annonce son désir d'épouser Lisa. Cependant, Liza quitte la maison et devient la maîtresse de Tarkhanov, un débauché connu dans toute la capitale. Une fille abandonnée par son amant revient à Baburin et l'épouse. Le vieux Pounine meurt. Dans les dernières minutes de sa vie, il remercie chaleureusement Baburin pour tout le bien qu'il a fait pour lui.
Une adaptation cinématographique de la première moitié de l'histoire.
