Les premières années de la NEP. Le pilote soviétique Dmitry Gai travaille sur une invention d'importance militaire. Ses amis, Jems et Natasha, surveillent attentivement l'avancement des travaux et empêchent les fuites d'informations. Cependant, les membres du mystérieux groupe des cinq espions, Nelly et un nain parviennent à s'infiltrer dans le laboratoire et à voler les plans. L'inventeur se lance à la poursuite des kidnappeurs pour...
