Après la mort de son père, Roma a cessé de croire au bien et est devenu insolent et désobéissant. Avec Vitya, un élève de primaire timide, ils se faufilent dans la maison d’un vieil homme mystérieux, où ils trouvent des livres magiques dont les personnages ont pris vie. Par imprudence, les garçons libèrent un sorcier maléfique. Pour sauver son ami et remettre les choses en ordre, Roma doit accomplir l’impossible : croire à nouveau en lui-même.