Erema le pragmatique et sa jeune soeur, par hasard, se retrouvent plongés dans un royaume magique lointain. Une seule voie de retour: faire rire la morne Princesse Nesmeyana. Faisant connaissance de la princesse, il comprend d'où vient la tristesse de Nesmeyana: elle ne pense qu'à l'amour véritable. Alors se dressent devant Erema tout une série de tentatives pour réaliser l'exploit le plus important: ouvrir son coeur et comprendre que le vrai miracle n'est pas une récompense mais l'amour.
