Le jeune Sasha, 12 ans, doit quitter Moscou pour Piatigorsk et vivre avec sa tante pendant que ses parents médecins sont en mission en Afrique. Les enfants du pays, les intimidations à l'école et le conflit avec le chef Marat sont désormais sa nouvelle vie. Avec la disparition de ses parents lors d'une inondation, le garçon tombe dans le désespoir. Cherchant à rebondir, il trouve une passion pour le karaté où le maître Dmitriy et sa fille Macha l'aide à dominer sa peur, développer sa personnalité et trouver sa force intérieure.