Eldar vit avec sa mère dans une petite ville au bord de la mer Caspienne. Il fréquente la salle de sport, participe à des courses automobiles amateurs et travaille parfois à temps partiel comme guide touristique dans les lieux authentiques du Daghestan. Lors d'une nouvelle course, Eldar perd tout son argent. Selon lui, tout cela est la faute de sa vieille voiture, mais il n'a pas les moyens d'en acheter une nouvelle. Par une journée caniculaire, alors qu'il roule sur l'autoroute, il prend un passager qui, semble-t-il, pourrait bien résoudre tous les problèmes d'Eldar sans le vouloir.
