Russie, fin du XIXème siècle. Alors que la guerre contre la Grande-Bretagne approche, on trouve dans le palais impérial un appareil mystérieux, une puce mécanique. L'enquête est confiée au jeune officier Piotr Ogariov, lui qui pense gagner la confiance de l'empereur Alexandre III. A la recherche de la vérité, il s'associe à Levcha, un génie oublié de Toula. Ils plongent dans un monde d'intrigue et de danger. Ils devront faire un choix difficile entre le devoir et les sentiments.