Dans les temps anciens, sur les rives de la Pechora et de l'Izhma, dans une forêt dense vivait un géant, Yag-Mort, l'Homme de la Forêt. Il était terrible en colère lorsqu'il voyait le mal, les mensonges et la trahison, mais gentil et attentif lorsqu'il était respecté. Le jeune et rusé chasseur Tugan, par trahison, tente de s'emparer du pouvoir et de la fille de l'aîné de la tribu Raida. Yag-Mort sauve la belle Raida, la justice prévaudra.
