Les événements retrouvent les héros à la veille de la Grande Guerre patriotique. Irina est l'épouse d'un homme de haut rang et la fille d'un ennemi du peuple. Elle enseigne l'allemand à l'Université d'État de Moscou et le major du NKVD Pavel Nechai se tourne vers elle en tant que spécialiste de l'épopée germanique ancienne. Il demande à Irina de l'aider à trouver un livre allemand rare, dont le texte est utilisé pour le cryptage ennemi.
Un groupe de sabotage opère dans la ville et Irina se retrouve entraînée dans une histoire d'espionnage à grande échelle. Son mari et son ami d'enfance Andrei Galkin, dont elle était passionnément amoureuse dans sa jeunesse, sont soudainement revenus dans sa vie et se retrouvent également dans le champ de vision du Commissariat du peuple à l'intérieur.