URSS, automne 1989. Un immense empire est en train d'éclater, ce glacier est sur le point de briser le barrage de la diplomatie et des alliances militaires et de s'effondrer, emportant tout sur son passage. Le capitaine Nechaev est contraint de reprendre ses fonctions après l'échec d'une opération spéciale. A Moscou, un collègue demande à Nechaev de suivre les artistes du music-hall berlinois capables de transmettre des informations cryptées à un journaliste américain. Cette tâche simple donne l'impulsion à une grande histoire qui commencera à Berlin, en RDA, où s'affronteront les agences de renseignement du monde entier.