Un groupe composé principalement de musiciens européens de jazz d'avant-garde entreprend un circuit musical en autocar à travers toute la Russie. L'autocar doit parcourir vingt mille kilomètres de Moscou à Vladivostok. Cette entreprise a été organisée par l'imprésario russe Youri qui aime la discipline. Le film suit l'autocar et ses passagers qui s'enfoncent de plus en plus profondément dans "la réalité russe" et jouent leur musique devant des gens qui ne s'attendaient pas du tout à cela.