Dans la bonne ville de Terema vit le tsar Dormidon et sa fille adorée Vseslava. La belle Alenouchka arrive chez la tante du tsar et au premier regard tombe amoureuse du musicien Erema. Erema aime aussi Alenoucha mais la magie va interférer! Complètemet ensorcelé, Erema se précipite à la recherche de la tsarine Vseslava, tandis qu'Alenouchka le poursuit pour protéger son amour. Il faudra bien des aventures avant que chacun trouve son bonheur...
