Tchoudo-Youdo est le fidèle serviteur de la sorcière de la forêt. Il ignore qui il est et d’où il vient, mais il est capable, à sa guise, de se transformer en n’importe quel être vivant. Sa nouvelle mission consiste à protéger de tout danger la jeune sorcière capricieuse Otrada — fille des puissants magiciens Tchernogor et Bolotnitsa — lors de son périlleux voyage dans le monde des gens ordinaires. Chudo-Yudo comprend rapidement qu’il est prêt à tout pour Otrada, même sans en recevoir l’ordre de sa maîtresse.
