Timofeï, un adolescent de seize ans qui s’est retrouvé par bêtise dans un internat spécialisé, s’enfuit lors d’un concert à l’extérieur pour retrouver la seule personne qui lui est chère : sa grand-mère, qui a cessé de répondre à ses lettres. Il est suivi par Malek, un enfant des rues de huit ans qui ne fait que semer des difficultés sur son passage. La direction de l'école spécialisée dissimule cette évasion et se lance à la poursuite des fugitifs. Le chemin qui les mène au village devient pour les deux garçons une véritable épreuve et leur permet de comprendre ce que sont l'amitié, l'honnêteté et la justice.
