Road-movie intimiste destiné au public international amateur de cinéma d'auteur. L'action du film se déroule au Japon. L'histoire raconte la rencontre inattendue entre un Japonais et un homme originaire de la République de Sakha qui, malgré des origines totalement différentes, se retrouvent dans un état émotionnel similaire. Tous deux incapables de tourner la page sur leur passé, ils partent à la recherche de ce passé, dans l’espoir de l’affronter enfin face à face. Selon Burnachev, le film est une exploration de la vulnérabilité masculine, du conflit intérieur et de ce qui reste le plus souvent inexprimé.