Un film d'après la nouvelle de Iouri Koval, qui raconte un voyage fantastique et cocasse à bord d'une barque fabriquée par le protagoniste à travers la région de Vologda.
L’histoire se compose de deux intrigues parallèles. La première suit les aventures du héros de la nouvelle dont l’aventure absurde se transforme de manière inattendue en une véritable expérience mystique au milieu des rivières, des marais et des villages. La seconde est une pièce de théâtre adaptée du livre de Koval, préparée par des étudiants, qui révèle ce qui a précédé : comment le héros du livre a voulu s’échapper de Moscou et s’éloigner de tout le monde, y compris de ses amis, pour s’enfoncer au cœur de la nature, mais est revenu de manière mystique – vers les questions simples de l’amitié et de l’amour, qui sont souvent plus énigmatiques que les monstres forestiers les plus insolites.
