Ce dessin animé est composé de deux adaptations de vieux contes d'Arkhangelsk. Le premier raconte l'histoire d'une vieille femme nommée Perepelikha qui, cueillant des baies, ne remarque pas un ours à proximité. Le second relate l'histoire d'une orange tombée accidentellement dans l'eau, d'où pousse le plus grand arbre de la région.
