Vladik passe à nouveau ses vacances d'été avec son grand-père Yura, lorsque Viktor, ancien diplomate et grand-père de Vladik par son père, apparaît soudainement dans le village. Il trouve rapidement une langue commune avec les habitants, offre à son petit-fils des cadeaux coûteux et le captive avec des histoires de voyages à travers le monde. Une rivalité pour l'attention du petit-fils éclate entre les grands-pères, qu'il s'agisse de blagues caustiques ou de confrontations ouvertes. Le grand-père Yura a de plus en plus l'impression de perdre, mais lorsqu'un dangereux secret du passé de Viktor est révélé, il a l'opportunité de se débarrasser d'un concurrent.
