Léo et Tig partent pour un long voyage vers le lac Baïkal afin de ramener chez lui Luffi, le petit phoque égaré.
En chemin, ils se font de nouveaux amis : la panthère rouge Dju et le roi des singes Ukun, mais ils se heurtent aussi au méchant chef de la horde de chevaux, Tengri-Khan, qui veut s'emparer du petit phoque. Car celui qui ramènera Luffi chez lui recevra en récompense la réalisation de n'importe quel vœu de la part du maître du Baïkal, le grand dragon Lusud
