Sur les rives de la mer Blanche, de jeunes voyous sortent les filets d'autres pêcheurs à la recherche d'une prise. Timofeï, un jeune citadin, tente sa chance pour la première fois et attrape un petit requin. Ses amis du village se réjouissent de cette prise inattendue et courent chercher un bac. Le jeune homme ne supporte pas la vue du poisson mourant et coupe les filets avec un couteau, blessant accidentellement les branchies du requin. De retour, les garçons sont en colère contre Timofeï et veulent se venger. Effrayé, il s'enfuit sur la glace. Soudain, un morceau de glace se détache du rivage et l'emporte vers la mer. Il passe la nuit sur la banquise, oscillant entre la peur et le sommeil. Sous la glace se révèle un autre monde : des algues luminescentes, des phoques et le requin qui se transforme en une jeune fille pomore avec une cicatrice.