Le nouvel avion conçu par le professeur Bogolioubov attire l'attention des participants au défilé du 1er mai à Moscou. Il vole plus haut et plus vite que tous les autres. Le même jour, des agents des services de renseignement étrangers et un espion chevronné déguisé en clown se dirigent vers la datcha de Bogolioubov, où il séjourne avec sa femme et ses enfants. Mais les plans du concepteur ne tomberont pas entre les mains de l'ennemi, car le lieutenant de la sécurité d'État Mikhaïlov surveille de près les activités des espions…
