Un film d'animation inspiré des nouvelles « Enfant adoptif » et « Les Montagnes de framboises » de D.N. Mamin-Sibiryak. Il raconte l'histoire de deux vieillards solitaires aux conceptions opposées de la nature. L'un croit que dans la taïga, le plus fort a le droit de tout prendre. L'autre pense que les humains sont des hôtes sur Terre et doivent se comporter en conséquence, ne nuire à aucun être vivant et trouver le bonheur en harmonie avec la nature.
