Un orbe mystérieux planant au-dessus de la Terre devient source de malheur. Après avoir rencontré le médiateur de l'orbe, les êtres humains tombent sous l'emprise d'une force maléfique. Cependant, l'influence du médiateur épargne les fous et les enfants. Seryozha et Nastya décident d'empêcher la catastrophe et, avec l'aide de l'ingénieur Zamyatin, ils sauvent la Terre de l'invasion de l'Esprit maléfique…
