Dans un futur lointain, les Terriens aident les civilisations moins avancées à surmonter les étapes difficiles de l'évolution. Anton, employé de l'Institut d'Histoire, se rend dans l'Arkanar médiéval pour secourir des scientifiques capables de faire progresser l'évolution. Il deviendra Don Rumata Estorsky, un riche aristocrate amateur de combats, de boisson et de femmes. La règle principale des Progressistes est de ne pas interférer directement avec le cours naturel de l'histoire, sauvant sélectivement de la destruction les rares esprits éclairés. Mais Anton a un intérêt personnel qu'il a caché à l'Institut : quelque part dans l'Arkanar, son père a disparu sans laisser de traces.
